Mit den Formulareinstellungen können Sie festlegen, wer ein Formular sehen kann, wie Einsendungen verarbeitet werden und wie Mitarbeitende benachrichtigt werden. So erfüllt jeder Fragebogen sein Ziel bei der Datenerfassung und erreicht die gewünschte Zielgruppe.
So öffnen Sie die Formulareinstellungen:
- Navigieren Sie im Studio zu Inhalte > Formulare.
- Wählen Sie die drei Punkte neben dem Formular aus, um das Aktionsmenü zu öffnen, und wählen Sie dann Einstellungen.
Alternativ können Sie das Formular im Editor öffnen, die drei Punkte im oberen Menü auswählen und dann Einstellungen wählen.
Die Formulareinstellungen werden geöffnet. Sie können nun die folgenden Einstellungen konfigurieren.
Titel und Beschreibung in mehreren Sprachen konfigurieren
Sie können den Titel und die Beschreibung eines Formulars in jeder Sprache konfigurieren, die für Ihre Organisation aktiviert ist. Wenn Sie weitere Sprachen benötigen, wenden Sie sich an Ihre Administration. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrsprachige Fragen im Formular-Builder für Formulare erstellen.
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Wählen Sie in den Formulareinstellungen das Plus-Symbol aus, um Sprachen hinzuzufügen.
Das Dialogfeld Sprachen hinzufügen wird geöffnet. - Wählen Sie die Sprachen aus, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann Anwenden.
- Wählen Sie Hinzufügen.
- Geben Sie im Feld Name jeder Sprache den Titel des Formulars ein.
- Geben Sie optional im Feld Beschreibung eine Beschreibung ein, um zusätzlichen Kontext zum Formular bereitzustellen.
- Wählen Sie Speichern.
Sie haben die Spracheinstellungen des Formulars konfiguriert.
Allgemeine Einstellungen konfigurieren
In den allgemeinen Einstellungen wird angezeigt, wer das Formular erstellt hat, zu welchem Bereich es gehört und welches Symbol für das Formular verwendet wird. Sie können das Symbol in den Menüeinstellungen anpassen.
- Navigieren Sie in den Formulareinstellungen zu Allgemeine Einstellungen.
- Wählen Sie unter Anzeigen im Menü auf die Gerätetypen aus, auf denen das Formular im Menü angezeigt wird.
- Wählen Sie unter In Breadcrumb anzeigen aus, wie das Formular in der Breadcrumb-Navigation angezeigt wird:
- Nur im Desktop-Menü anzeigen
- Immer anzeigen
- Nie anzeigen
- Aktivieren oder deaktivieren Sie Fortschrittsbalken anzeigen.
- Wählen Sie Speichern.
Sie haben die allgemeinen Einstellungen des Formulars konfiguriert.
Einsendungsregeln konfigurieren
Mit den Einsendungsregeln wird festgelegt, wie oft Mitarbeitende antworten können und ob sie ihre Einsendung anschließend ansehen können.
- Navigieren Sie in den Formulareinstellungen zu Einsendungsregeln.
- Aktivieren Sie Eine Antwort pro Person, um jede mitarbeitende Person auf eine einzige Einsendung zu beschränken. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert und es gibt keine Begrenzung.
- Aktivieren Sie Personen können Antworten überprüfen, damit Teilnehmende ihre Einsendung erneut aufrufen können.
- Wählen Sie Speichern.
Sie haben die Einsendungsregeln des Formulars konfiguriert.
Daten der Antwortenden konfigurieren
Mit den Daten der Antwortenden wird festgelegt, welche persönlichen Daten und Profilinformationen mit jeder Einsendung erfasst werden.
- Navigieren Sie in den Formulareinstellungen zu Daten der Antwortenden.
- Aktivieren Sie Vertrauliche Antworten, um die persönlichen Daten der Antwortenden in den Ergebnissen auszublenden. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert und Einsendungen werden identifiziert.
- Wählen Sie unter Details zu den Antwortenden die Profilfelder aus, z. B. Abteilung oder Standort, die automatisch mit jeder Antwort erfasst werden. Sie können Systemprofilfelder und benutzerdefinierte Profilfelder auswählen, die für Ihre Organisation spezifisch sind. Standardmäßig werden Vor- und Nachname erfasst. Antwortende sehen diese Felder nicht. Sie werden nur in den Antworten angezeigt.
- Wählen Sie Speichern.
Details zu den Antwortenden wird automatisch deaktiviert, wenn Vertrauliche Antworten aktiviert wird. Ihre bestehenden Auswahlen bleiben unverändert.
Sie haben die Einstellungen für die Daten der Antwortenden konfiguriert.
Webhooks konfigurieren
Ein Webhook sendet die Daten einer Einsendung jedes Mal automatisch an ein externes System, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin das Formular absendet. Dadurch müssen Redakteurinnen und Redakteure die Daten nicht manuell exportieren und importieren. Verwenden Sie einen Webhook, wenn Einsendungen in ein anderes System übertragen werden. Wenn eine Person eine Einsendung bearbeiten muss, verwenden Sie stattdessen Benachrichtigungen oder eine Empfängerfrage.
Staffbase sendet die Daten der Einsendung als POST-Anfrage mit einem JSON-Textkörper an Ihren HTTPS-Endpunkt und signiert jede Anfrage mit einem geheimen Schlüssel, der für den Webhook generiert wird. Das empfangende System verwendet den geheimen Schlüssel, um zu überprüfen, ob die Anfrage aus Ihrer Staffbase-Umgebung stammt.
- Navigieren Sie in den Formulareinstellungen zu Webhook.
- Wählen Sie Webhook hinzufügen.
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Geben Sie den HTTPS-Endpunkt des externen Systems ein, das die Daten der Einsendung empfängt, und wählen Sie dann Webhook hinzufügen.
Die URL muss mit https:// beginnen. URLs, die mit http:// beginnen, werden nicht unterstützt. - Wählen Sie Geheimen Schlüssel kopieren und geben Sie den geheimen Schlüssel in den Einstellungen des empfangenden Systems ein.
- Aktivieren Sie den Umschalter Webhook. Standardmäßig ist ein neuer Webhook deaktiviert.
- Wählen Sie Speichern.
Sie haben einen Webhook für Ihr Formular eingerichtet. Jede Einsendung wird nun automatisch an den angegebenen Endpunkt gesendet. Sie können den Webhook jederzeit über sein Aktionsmenü bearbeiten, testen oder löschen.
Benachrichtigungen konfigurieren
Mit Benachrichtigungen wird festgelegt, wer über eine neue Einsendung informiert wird und wie viele Informationen diese Person sieht. Wenn Ihr Fragebogen eine Empfängerfrage enthält, erhalten die in dieser Frage ausgewählten Benutzer eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn die entsprechende Antwort eingereicht wird. Andernfalls können Sie hier Empfänger hinzufügen, um sie über jede Antwort zu benachrichtigen.
- Navigieren Sie in den Formulareinstellungen zu Benachrichtigungen.
- Aktivieren Sie Antworten in E-Mail einschließen, um mit jeder Benachrichtigung den vollständigen Inhalt der Antwort zu senden, anstatt nur darüber zu informieren, dass eine Einsendung eingegangen ist. Dies gilt auch für Benachrichtigungen, die an die Empfänger einer Empfängerfrage gesendet werden.
- Fügen Sie unter Empfänger eine oder mehrere Personen hinzu, die jedes Mal benachrichtigt werden, wenn das Formular eine Antwort erhält.
- Wählen Sie Speichern.
Sie haben die Benachrichtigungseinstellungen des Formulars konfiguriert.
Sichtbarkeit in der App konfigurieren
Sie können festlegen, wer ein Formular in der App oder im Intranet sieht, basierend auf bestimmten Benutzern, Gruppen und API-Tokens, wenn Sie das Formular erstellen oder jederzeit danach.
- Navigieren Sie in den Formulareinstellungen zu Sichtbarkeit in der App.
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Wählen Sie im Dropdown-Menü die Sichtbarkeit des Formulars aus.
Wenn Sie Für ausgewählte Bereichsbenutzer und -gruppen auswählen, werden zusätzliche Optionen angezeigt. - Wählen Sie die für das Formular relevanten Optionen aus und grenzen Sie Ihre Zielgruppe anschließend mithilfe der entsprechenden Dropdown-Menüs weiter ein.
- Wählen Sie Im öffentlichen Bereich sichtbar aus, wenn das Formular im öffentlichen Bereich sichtbar sein muss.
- Wählen Sie Speichern.
Sie haben die Sichtbarkeit des Formulars in der App oder im Intranet konfiguriert.
Redakteurinnen und Redakteure konfigurieren
Sie können festlegen, welche Benutzer mit inhaltsspezifischen Rechten das Formular bearbeiten dürfen. Redakteurinnen und Redakteure erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn eine andere redaktionell tätige Person das Formular veröffentlicht oder die Veröffentlichung aufhebt.
- Navigieren Sie in den Formulareinstellungen zu Redakteure.
- Wählen Sie eine oder mehrere Optionen aus, um die Liste der Redakteurinnen und Redakteure einzugrenzen, und verwenden Sie anschließend die entsprechenden Dropdown-Menüs, um diese festzulegen.
- Wählen Sie Speichern.
Sie haben die Redakteurinnen und Redakteure festgelegt, die auf das Formular zugreifen und es bearbeiten können.
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