Der Formulareditor bietet einen intuitiven, fokussierten Arbeitsbereich zum Erstellen eines Fragebogens, den Mitarbeitende in der App oder im Intranet ausfüllen können.
Felder hinzufügen und konfigurieren
Ein Formular wird als Abfolge von Fragen und nicht als verschachteltes Layout erstellt. Wenn Sie ein neues Formular öffnen, ist der Editor eine leere Arbeitsfläche, die für Ihre erste Frage bereitsteht. So können Sie sofort Inhalte hinzufügen. Jede hinzugefügte Frage wird in der Reihenfolge angezeigt, in der die Mitarbeitenden sie beantworten.
Feld-Navigationsleiste
Um mit dem Erstellen Ihres Formulars zu beginnen, öffnen Sie das Feldmenü über das seitliche Bedienfeld auf der linken Seite. Die Feld-Navigationsleiste bietet Ihnen eine Übersicht über Ihren gesamten Fragebogen und ermöglicht es Ihnen, Fragen hinzuzufügen, zu verschieben und zu löschen.
- Feld hinzufügen: Wählen Sie diese Option am unteren Rand der Feld-Navigationsleiste aus und wählen Sie aus der Liste der Feldtypen.
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Weitere Optionen: Wählen Sie die drei Punkte neben einer Frage aus, um die folgenden Aktionen zu öffnen:
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Verschieben: Verfügbar, wenn mehr als eine Frage vorhanden ist. Positionieren Sie eine Frage während des gesamten Erstellungsprozesses neu, indem Sie:
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sie am Ziehpunkt verschieben.
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Nach oben verschieben oder Nach unten verschieben auswählen.
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- Duplizieren: Kopieren Sie eine Frage, wenn Sie deren Konfiguration wiederverwenden möchten. Bearbeiten Sie den Feldtext der Kopie, um sie vom Original zu unterscheiden.
- Löschen: Entfernen Sie eine Frage, die Sie nicht mehr benötigen.
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Verschieben: Verfügbar, wenn mehr als eine Frage vorhanden ist. Positionieren Sie eine Frage während des gesamten Erstellungsprozesses neu, indem Sie:
Feldarbeitsfläche
Die Feldarbeitsfläche zeigt jeweils eine Frage an. Verwenden Sie sie, um Ihre Frage zu formulieren und ihre Einstellungen zu konfigurieren.
Jeder Feldtyp hat einen klaren Zweck:
- Einleitungs- und Abschlusstext: Optionale Nachrichten, die am Anfang und Ende des Formulars stehen. Fügen Sie am Anfang eine Einleitung mit Text und einem Bild sowie eine benutzerdefinierte Bestätigungsnachricht hinzu, die nach dem Absenden angezeigt wird.
- Fragen: Der zentrale Baustein eines Formulars. Jede Frage hat einen Typ, eine Bezeichnung und eigene Einstellungen: eine Beschreibung, die Angabe, ob sie erforderlich ist, und bei unterstützten Typen eine Regel für bedingte Logik.
- Antwortoptionen: Sie befinden sich in Fragen mit Einfachauswahl, Mehrfachauswahl, Empfänger- und Dropdown-Fragen und definieren die Liste der Optionen, aus denen eine antwortende Person auswählen kann. Sie können jederzeit Optionen hinzufügen oder entfernen.
Wenn Sie ein Feld auswählen, wird darunter die kontextbezogene Symbolleiste mit für diese Frage relevanten Aktionen angezeigt:
Wählen Sie das Plus-Symbol aus, um unterhalb des aktuellen Felds ein neues Feld hinzuzufügen, und wählen Sie dessen Typ aus, bevor Sie es konfigurieren. Sie können beliebig viele Fragen hinzufügen, um Ihren Fragebogen zu erstellen. Fügen Sie bei Fragen mit Einfachauswahl, Mehrfachauswahl oder Dropdown Ihre Antwortoptionen hinzu, nachdem Sie den Typ ausgewählt haben.
Wählen Sie das Stiftsymbol aus, um die Frageneinstellungen festzulegen. Die angezeigten Einstellungen variieren je nach ausgewähltem Fragentyp.
Die folgenden Einstellungen gelten für alle Fragentypen:
- Beschreibung: Fügen Sie Anweisungen oder relevante Informationen für Mitarbeitende hinzu.
- Erforderlich: Aktivieren Sie diese Option, damit Mitarbeitende die Frage beantworten müssen, bevor sie fortfahren können.
- Bilder: Fügen Sie der Frage ein Bild hinzu, um Mitarbeitenden zusätzlichen Kontext bereitzustellen.
Die folgenden Einstellungen gelten für bestimmte Fragentypen:
- Antwortoptionen (nur Auswahlfragen): Ordnen Sie die Antwortoptionen zufällig an, fügen Sie eine Option Andere hinzu, über die Mitarbeitende ihrer Antwort einen freien Text hinzufügen können, oder fügen Sie eine Option Keine hinzu.
- Bedingte Logik: Verfügbar für Fragen mit Einfachauswahl, Dropdown, Empfänger und Bewertung. Sie bestimmt, ob die Frage abhängig davon angezeigt wird, wie eine vorherige Frage beantwortet wurde.
Wählen Sie das Papierkorbsymbol aus, um das Feld zu löschen.
Formular fertigstellen und veröffentlichen
Der Formulareditor unterstützt einen flexiblen Arbeitsablauf, mit dem Sie Änderungen speichern, ein neues Formular veröffentlichen und ein veröffentlichtes Formular aktualisieren können, ohne dass sich dies sofort auf die für Mitarbeitende sichtbare Version auswirkt. Wenn Sie die Aktualisierungen an Ihrem Formular abgeschlossen haben, verwenden Sie eine der folgenden Optionen:
Verwenden Sie beim Aktualisieren Ihres Formulars die Schaltfläche Speichern, um Ihre Änderungen als Entwurf zu speichern. Entwürfe sind für Mitarbeitende in der App oder im Intranet nicht sichtbar.
Überprüfen Sie Ihr Formular, bevor Sie es veröffentlichen. Die Option Vorschau zeigt Ihnen genau, was Mitarbeitende auf Desktop- und Mobilgeräten sehen, und ermöglicht es Ihnen zu bestätigen, dass die bedingte Logik wie erwartet funktioniert.
Wenn Sie Ihrem Fragebogen bedingte Logik hinzugefügt haben, verwenden Sie das seitliche Navigationsfenster in der Vorschau, um den Ablauf des Fragebogens zu überprüfen.
Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Formulars, einschließlich des Bereichs, in dem Ihr Formular veröffentlicht wird, etwaiger Webhooks und Benachrichtigungen sowie der Personen, die es sehen können.
Diese Option wird nur beim ersten Veröffentlichen des Formulars angezeigt. Nachdem Sie den Inhalt überprüft und die Einstellungen konfiguriert haben, verwenden Sie die Schaltfläche Veröffentlichen, um das Formular in der App/im Intranet und in Navigator verfügbar zu machen. Sie können außerdem eine Push-Benachrichtigung an das Benachrichtigungscenter Ihrer Mitarbeitenden senden, wenn das Formular veröffentlicht wird.
Diese Option wird angezeigt, wenn das Formular bereits veröffentlicht wurde. Gespeicherte Änderungen werden erst dann im Live-Formular wirksam, wenn Sie Aktualisieren auswählen. Nachdem Sie die Aktualisierungen bestätigt haben, verwenden Sie die Schaltfläche Aktualisieren, um sie anzuwenden. Bearbeitungen wirken sich nur auf zukünftige Einsendungen aus. Vergangene Einsendungen bleiben unverändert.
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