従業員メールのパーソナライズにより、メールにカスタム属性を追加し、受信者によりパーソナライズされた体験を提供できます。
カスタムパーソナライズフィールドを使用するには、必要なフィールドと受信者を含む手動で作成したCSVをアップロードします。これらのフィールドはメール本文で使用でき、CSV内のメールアドレスを介して受信者と一致する同期された連絡先のみに適用されます。既存の配信リストはサポートされていません。
メール連絡先ディレクトリの名と姓のデフォルトフィールドは、CSVの命名規則と競合する可能性があります。スムーズな統合を確保するために、CSV内の名と姓のデフォルトフィールドの名前を変更して、メール連絡先ディレクトリとの競合を避けてください。たとえば、「FirstName2」、「LastName2」や「FName」、「LName」のような略語を使用できます。
テストには、テストCSVまたはプレビュー機能を使用してください。カスタムタグは「テスト送信」機能では表示されません。CSV内の各カスタム属性名は一意である必要があります。
コラボレーターはパーソナライズされたメールのドラフトに取り組むことができます。ただし、実際のタグ値を見ることができるのはドラフトの所有者のみで、コラボレーターはタグのみを見ることができます。
前提条件
- Staffbase Email Designerにアクセスできること。
- 必要なカスタムデータを持っていること。
- CSVフォーマットを理解していること。
準備:連絡先の同期
- メール連絡先が同期されていることを確認します。
- 必要に応じて、CSVファイルまたは既存の配信リストを介して新しい連絡先をアップロードします。Microsoft Entra IDユーザーを従業員メール連絡先として同期するまたはCSVファイルを使用して従業員メールに連絡先をアップロードするを参照してください。
CSVファイルの準備
カスタムフィールドを含むCSVを初めてアップロードする場合は、フォーマットのガイダンスのためにサンプルCSVをダウンロードしてください。
- Email > Draftsに移動します。
- ドラフトを選択するか、新しいメールドラフトをクリックします。
-
パーソナライズアイコンをクリックします。
-
サンプルCSVをダウンロードをクリックします。
CSVを開いてフォーマットを確認できます。CSVの見た目を参照してください。 - サンプルCSVをコピーし、自分のカスタムデータで埋めます。各受信者のメールアドレス、カスタム属性、および対応するカスタムデータを追加します。
- CSVを保存します。
CSVの見た目
- 列Aには、受信者のメールアドレスであるunique_idというヘッダーがあります。
- その後の列には、追加したいカスタムデータが含まれています。
- 行1には、単語の間に(_)で区切られた各カスタム属性のヘッダーが含まれています。
ヘッダーは、Email Designerでの一回限りのタグを作成するために使用されます。各カスタム属性には、一意で意味のあるヘッダーを付けてください。
例えば:
| CSV属性 | メールタグ |
| flight_number | {{flightNumber}} |
| hotel_name | {{hotelName}} |
| salary_increase | {{salaryIncrease}} |
インポートされたCSVの見た目
| CSVフィールド | CSVファイルからのカスタム属性 |
| データ | この属性が各受信者に含むカスタムデータ |
| タグ名 |
CSVフィールドから派生したメールタグの名前 |
| フォールバック | 属性のカスタムデータが欠落している場合のオプションのフォールバックテキスト |
カスタムCSVのアップロード
CSVファイルにアップロードされたカスタム一回限りのタグは、アップロードが行われたメールでのみ機能します。新しいメールごとに、たとえ以前にカスタムタグでパーソナライズされたメールを複製した場合でも、CSVファイルを再度アップロードする必要があります。
- Email > Draftsに移動します。
- ドラフトを選択するか、新しいメールドラフトをクリックします。
-
パーソナライズアイコンをクリックします。
- ドロップダウンから一回限りのタグの下にあるリストとタグをインポートを選択します。
CSVファイルを追加するように求められます。 - ウィンドウにCSVをドラッグするか、コンピュータ上のファイルから選択します。
CSVがアップロードされ、受信者とカスタム属性に関する情報が表示されます。 - 連絡先ディレクトリにない受信者の数を確認します。
連絡先ディレクトリにいる受信者にのみ送信できます。 - アップロードするタグのリストを確認します。
- オプションで、任意のタグのフォールバックフィールドにクリックして、欠落データを置き換えるテキストを入力します。
- 更新をクリックします。
カスタムタグはEmail Designerにインポートされ、パーソナライズドロップダウンの一回限りのタグの下に表示されます。
メールドラフトにカスタムタグを追加する
- Email > Draftに移動します。
- メールドラフトを選択します。
- パーソナライズされたコンテンツを追加したいテキスト要素をクリックします。
- パーソナライズアイコンをクリックし、ドロップダウンから関連する一回限りのタグを選択します。
- タグをクリックして、タグのフォールバックを確認または更新します。
メールドラフトはパーソナライズされ、プレビューの準備が整いました。
メールのプレビュー
- メールデザイナーで、ドラフトを選択し、次に プレビュー 情報 を選択します。
- パーソナライズの下で、デフォルトタグを選択して、メールで使用されているタグをプレビューします。
- フォールバックテキストを選択して、受信者の一部にフィールドが空白の場合に表示するように設定したデータを確認します。
- 受信者データを選択して、メールリストの最初の5人の受信者をプレビューします。
メールのレビューと送信
- メールデザイナーで、ドラフトを選択します。
- カスタムデータをレビューするには、リスト、タグ、およびフォールバックの管理をクリックします。
- 必要に応じて、CSVの別のバージョンをアップロードするか、タグのフォールバックを編集します。
-
メールをレビューを選択します。
配信リストとして使用されるCSVファイル、すべての埋め込みタグ、そのフォールバックテキスト、およびデータが欠落している受信者の数(空白フィールド)が表示されます。 - どの受信者がデータを欠いているかを確認するには、詳細を表示をクリックします。
- 今すぐ送信またはスケジュールを保存をクリックして、メールを今すぐ送信するか、後で送信します。
パーソナライズされたメールを受信者に送信しました。他のメールと同様に、結果を追跡できます。
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