Les paramètres du formulaire vous permettent de contrôler qui peut voir un formulaire, comment les réponses sont traitées et comment les employés sont informés, afin que chaque questionnaire réponde à son objectif de collecte de données et à son public.
Pour ouvrir les paramètres du formulaire :
- Dans Studio, accédez à Contenu > Formulaires.
- Sélectionnez les trois points à côté du formulaire pour ouvrir le menu des actions, puis sélectionnez Paramètres.
Vous pouvez également ouvrir le formulaire dans l’Éditeur, sélectionner les trois points dans le menu supérieur, puis sélectionner Paramètres.
Les paramètres du formulaire s’ouvrent. Vous pouvez maintenant configurer les paramètres suivants.
Configurer le titre et la description dans plusieurs langues
Vous pouvez configurer le titre et la description d’un formulaire dans chaque langue activée pour votre organisation. Si vous avez besoin de langues supplémentaires, contactez votre administrateur. Pour plus d’informations, consultez Formulaires dans plusieurs langues.
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Dans les paramètres du formulaire, sélectionnez l’icône plus pour ajouter des langues.
La boîte de dialogue Ajouter des langues s’ouvre. - Sélectionnez les langues que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez Appliquer.
- Sélectionnez Ajouter.
- Dans le champ Nom de chaque langue, saisissez le titre du formulaire.
- Facultatif : dans le champ Description, saisissez une description pour ajouter du contexte au formulaire.
- Sélectionnez Enregistrer.
Vous avez configuré les paramètres de langue du formulaire.
Configurer les paramètres généraux
Les paramètres généraux indiquent qui a créé le formulaire, l’espace auquel il appartient et l’icône utilisée pour le formulaire. Vous pouvez personnaliser l’icône dans les paramètres du menu.
- Dans les paramètres du formulaire, accédez à Paramètres généraux.
- Sous Afficher dans le menu sur, sélectionnez les types d’appareils sur lesquels le formulaire s’affiche dans le menu.
- Sous Afficher dans le fil d’Ariane, sélectionnez la façon dont le formulaire s’affiche dans le fil d’Ariane :
- Afficher uniquement dans le menu de bureau
- Toujours afficher
- Ne jamais afficher
- Activez ou désactivez Afficher la barre de progression.
- Sélectionnez Enregistrer.
Vous avez configuré les paramètres généraux du formulaire.
Configurer les règles de soumission
Les règles de soumission contrôlent le nombre de fois qu’un employé peut répondre et s’il peut consulter les réponses qu’il a envoyées.
- Dans les paramètres du formulaire, accédez à Règles de soumission.
- Activez Une réponse par personne pour limiter chaque employé à une seule soumission. Par défaut, cette option est désactivée et aucune limite n’est appliquée.
- Activez Autoriser les personnes à consulter les réponses pour permettre aux répondants de revoir leur soumission.
- Sélectionnez Enregistrer.
Vous avez configuré les règles de soumission du formulaire.
Configurer les données des répondants
Les données des répondants contrôlent les informations personnelles et de profil qui sont recueillies avec chaque soumission.
- Dans les paramètres du formulaire, accédez à Données des répondants.
- Activez Réponses confidentielles pour masquer les données personnelles des répondants dans les résultats. Par défaut, cette option est désactivée et les soumissions sont identifiées.
- Sous Détails du répondant, sélectionnez les champs de profil, tels que le service ou le lieu, qui sont recueillis automatiquement avec chaque réponse. Vous pouvez sélectionner des champs de profil système et des champs de profil personnalisés propres à votre organisation. Par défaut, le prénom et le nom sont recueillis. Les répondants ne voient pas ces champs. Ils apparaissent uniquement dans les réponses.
- Sélectionnez Enregistrer.
Remarque : l’option Détails du répondant est automatiquement désactivée lorsque l’option Réponses confidentielles est activée. Vos sélections existantes restent inchangées.
Vous avez configuré les paramètres des données des répondants du formulaire.
Configurer les webhooks
Un webhook envoie automatiquement les données de soumission à un système externe chaque fois qu’un employé envoie le formulaire, afin que les éditeurs n’aient pas besoin de les exporter et de les importer manuellement. Utilisez un webhook lorsque les soumissions alimentent un autre système. Lorsqu’une personne doit agir sur une soumission, utilisez plutôt des notifications ou une question de destinataire.
Staffbase envoie les données de soumission sous forme de requête POST avec un corps JSON à votre point de terminaison HTTPS et signe chaque requête avec un secret généré pour le webhook. Le système destinataire utilise le secret pour vérifier que la requête provient de votre environnement Staffbase.
- Dans les paramètres du formulaire, accédez à Webhook.
- Sélectionnez Ajouter un webhook.
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Saisissez le point de terminaison HTTPS du système externe qui reçoit les données de soumission, puis sélectionnez Ajouter un webhook.
L’URL doit commencer par https://. Les URL commençant par http:// ne sont pas prises en charge. - Sélectionnez Copier le secret et saisissez le secret dans les paramètres du système destinataire.
- Activez le bouton bascule Webhook. Par défaut, un nouveau webhook est désactivé.
- Sélectionnez Enregistrer.
Vous avez configuré un webhook pour votre formulaire. Chaque soumission est désormais envoyée automatiquement au point de terminaison que vous avez indiqué. Vous pouvez modifier, tester ou supprimer le webhook à tout moment depuis son menu des actions. Pour connaître la structure de la charge utile et savoir comment vérifier la signature, consultez Envoyer les données de soumission avec un webhook.
Configurer les notifications
Les notifications contrôlent les personnes informées d’une nouvelle soumission et la quantité d’informations qu’elles peuvent voir. Si votre questionnaire comporte une question de destinataire, les utilisateurs sélectionnés dans cette question reçoivent une notification par e-mail lorsque la réponse correspondante est envoyée. Sinon, ajoutez des destinataires ici pour les informer de chaque réponse.
- Dans les paramètres du formulaire, accédez à Notifications.
- Activez Inclure les réponses dans l’e-mail pour envoyer le contenu complet de la réponse avec chaque notification, plutôt qu’une simple notification indiquant qu’une soumission a été reçue. Cela s’applique également aux notifications envoyées aux destinataires d’une question de destinataire.
- Sous Destinataires, ajoutez un ou plusieurs utilisateurs qui seront informés chaque fois que le formulaire reçoit une réponse.
- Sélectionnez Enregistrer.
Vous avez configuré les paramètres de notification du formulaire.
Configurer la visibilité dans l’application
Vous pouvez contrôler qui voit un formulaire dans l’application ou l’intranet, en fonction d’utilisateurs, de groupes et de jetons d’API spécifiques, lorsque vous créez le formulaire ou à tout moment ultérieur.
- Dans les paramètres du formulaire, accédez à Visibilité dans l’application.
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Dans la liste déroulante, sélectionnez la visibilité du formulaire.
Si vous sélectionnez Pour les utilisateurs et groupes de l’espace sélectionnés, des options supplémentaires s’affichent. - Sélectionnez les options pertinentes pour le formulaire, puis utilisez les listes déroulantes correspondantes pour restreindre votre audience.
- Sélectionnez Visible dans la zone publique si le formulaire doit être visible dans la zone publique.
- Sélectionnez Enregistrer.
Vous avez configuré la visibilité du formulaire dans l’application ou l’intranet.
Configurer les éditeurs
Vous pouvez spécifier quels utilisateurs disposant de droits spécifiques au contenu sont autorisés à modifier le formulaire. Les éditeurs reçoivent une notification par e-mail lorsqu’un autre éditeur publie ou dépublie le formulaire.
- Dans les paramètres du formulaire, accédez à Éditeurs.
- Sélectionnez une ou plusieurs options pour restreindre la liste des éditeurs, puis utilisez les listes déroulantes correspondantes pour spécifier les éditeurs.
- Sélectionnez Enregistrer.
Vous avez attribué les éditeurs qui peuvent accéder au formulaire et le modifier.
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